Название CRM не решает проблему само по себе. Если команда называет настройкой перенос статусов продаж в строительный проект, после договора снова появятся отдельные чаты, папки и таблицы. Сначала опишите путь от лида к гарантийному объекту, затем проверьте, поддерживает ли выбранный инструмент нужные связи.
Минимальная модель данных
Нужны отдельные сущности или эквивалентные связи для клиента, компании, объекта, договора, сметы, этапа, задачи, медиа, приёмки и дефекта. Возможности и ограничения конкретной версии Bitrix24 следует проверять по актуальной документации поставщика и на тестовом стенде.
Порядок настройки
- Нарисовать текущий процесс и отметить, где информация теряется.
- Согласовать обязательные поля и владельца каждого типа данных.
- Собрать один пилотный поток от лида до этапа и акта.
- Настроить роли, чтобы заказчик и подрядчики видели только разрешённые данные.
- Проверить отчёт руководителя и обработку просроченной задачи на реальном кейсе.
Когда нужен специализированный контур
Если CRM хорошо ведёт продажи, но не хранит удобную историю объекта, этапов, фото, приёмки и дефектов, компания вынуждена строить сложные обходы. Оцените стоимость этих обходов до внедрения; OCC/WAY проектируется вокруг непрерывной истории объекта.
Что зафиксировать до следующего шага
- Карта процесса начинается с лида и заканчивается гарантийным периодом.
- Обязательные поля не превращают работу прораба в бессмысленный ввод.
- Права доступа проверены на реальных ролях.
- Пилот доказывает пользу на объекте, а не только в воронке продаж.
Частые вопросы
- Достаточно ли CRM только для лидов?
- Для отдела продаж — возможно. Для строительной компании нужно также решить, где живут исполнение, качество, документы и связь с объектом.
- Стоит ли настраивать всё сразу?
- Нет. Начните с одного сквозного сценария, иначе ошибки схемы данных будут размножены на весь архив.
